隨著(zhù)居民健康意識的提高,中國人對飲食的追求逐步從“吃飽”向“吃好”轉移,舌尖上的產(chǎn)業(yè)升級序幕也由此緩緩拉開(kāi)。
其中,魚(yú)肉的價(jià)值正在被放大?!吨袊用裆攀持改希?022)》中的“平衡膳食準則”曾明確指出:優(yōu)先選擇魚(yú),少吃肥肉、煙熏和腌制肉制品;多攝入魚(yú)肉可降低成年人全因死亡、腦卒中、癡呆及認知功能障礙的發(fā)生風(fēng)險。
魚(yú)類(lèi)食品逐漸成為新寵的背后,以高蛋白著(zhù)稱(chēng)的海洋生物正在被不斷發(fā)掘,為人類(lèi)餐桌提供健康多樣的新選擇,近兩年走紅的鱈魚(yú)便是這所“藍色糧倉”的分支。
深海鱈魚(yú)營(yíng)養豐富,脂肪含量低,適量攝入有助于平衡膳食,而鱈魚(yú)腸作為鱈魚(yú)制品之一,有小巧便攜、勁道爽滑的優(yōu)勢。作為舶來(lái)品,鱈魚(yú)腸行業(yè)長(cháng)期已進(jìn)口品牌為主,但近年來(lái)以力誠為代表的國產(chǎn)品牌開(kāi)始嶄露頭角。伴隨著(zhù)海味零食的興起,鱈魚(yú)腸也成為了賽道新寵。
鱈魚(yú)腸,遠渡重洋
鱈魚(yú)并非中國的本土魚(yú)類(lèi),其食用價(jià)值的發(fā)掘可上溯至千年以前的歐洲人。
鱈魚(yú)在歐洲有多流行?《堂吉訶德》中曾描述過(guò)一個(gè)片段:“整個(gè)客店里只有幾份魚(yú)賣(mài),這種魚(yú)在卡斯蒂利亞叫腌鱈魚(yú),在安達盧西亞叫咸鱈魚(yú),有的地方叫鱈魚(yú)干,有的地方則叫小鱈魚(yú)?!?/p>
歷史的造化讓鱈魚(yú)成為全世界捕撈量最大的魚(yú)類(lèi)之一,由于過(guò)度捕撈歐洲列強們甚至不惜為它發(fā)動(dòng)戰爭,兵戎相見(jiàn)。
鱈魚(yú)相比于其他魚(yú)類(lèi),蛋白質(zhì)含量更高,且幾乎不含脂肪;另外,鱈魚(yú)除了富含DHA、DPA,還有人體所必需的維生素A、D、E和其他多種微量元素。
作為鱈魚(yú)的食用方式之一,鱈魚(yú)腸富含真實(shí)的鱈魚(yú)肉,加上方便易攜帶的零食屬性而被消費者廣泛認可,尤其是在消費升級的當下,鱈魚(yú)腸逐漸成為火腿腸市場(chǎng)中的熱門(mén)品類(lèi)。
鱈魚(yú)腸在韓國發(fā)展較早,上世紀七八十年代便已形成成熟的市場(chǎng),相比之下,當zek、小力士等韓國品牌在代理商的操盤(pán)下以零星之勢出現在嬰童店時(shí),國內的鱈魚(yú)腸市場(chǎng)仍是一片空白。
鱈魚(yú)肉營(yíng)養價(jià)值高,加上鱈魚(yú)原材料多從國外進(jìn)口,致使鱈魚(yú)腸價(jià)格比普通肉腸貴出不少。因此,早年間鱈魚(yú)腸銷(xiāo)量并無(wú)太大起色,入局玩家少,市場(chǎng)也沒(méi)得到太多關(guān)注。
直到2018年前后,在消費升級趨勢的牽引下,鱈魚(yú)腸市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)。另一方面,鱈魚(yú)腸市場(chǎng)價(jià)格高,相對普通肉腸毛利更可觀(guān)。
利潤驅動(dòng)下,以三只松鼠、良品鋪子為代表的零食巨頭、以雙匯、力誠為代表的肉腸頭部企業(yè)等多方勢力紛紛跨界,將行業(yè)規模迅速推高。
《兒童(鱈)魚(yú)腸行業(yè)消費升級白皮書(shū)》顯示,淘寶天貓平臺的品牌數量從90余家發(fā)展到269家,淘寶天貓前10大品牌中除了zek和海牌外,余下幾乎都是以力誠為代表的國產(chǎn)品牌。
據馬上贏(yíng)線(xiàn)下零售監測網(wǎng)絡(luò )數據統計,2022年鱈魚(yú)腸銷(xiāo)量排行榜中占據榜首的是力誠食品,其銷(xiāo)售額占比達到56.8%。
成立于2006年的力誠食品是行業(yè)里的早期選手,也是鱈魚(yú)腸品類(lèi)推廣的先行者。據悉,力誠是最早在央視少兒頻道、湖南衛視以及梯媒投放鱈魚(yú)腸廣告的品牌,在那之后雙匯等一眾品牌也順勢跟上,推高了鱈魚(yú)腸品類(lèi)的曝光度。
鱈魚(yú)腸松動(dòng)百億火腿腸市場(chǎng)
火腿腸進(jìn)入中國人的食譜已有30余年,近年來(lái)伴隨著(zhù)健康意識的崛起,作為食安問(wèn)題重災區的火腿腸變得不受待見(jiàn)。
中商產(chǎn)業(yè)研究院數據顯示,2016年中國火腿腸市場(chǎng)達107.7億元,2020年則為154.6億元,5年復合增長(cháng)率僅為1.1%。
但與此同時(shí),細分賽道卻因更營(yíng)養、更健康的成分得以逆勢增長(cháng)。馬上贏(yíng)數據顯示,與2021年相比,2022年肉質(zhì)銷(xiāo)售額占比方面,鱈魚(yú)肉質(zhì)占比提升了11.1%,僅次于雞肉銷(xiāo)售額占比增長(cháng)的19.1%。
《兒童(鱈)魚(yú)腸行業(yè)消費升級白皮書(shū)》數據顯示,2016年鱈魚(yú)腸市場(chǎng)規模達到10.13億元,預計2025年可以達到60-80億市場(chǎng)規模。
從競爭格局來(lái)看,長(cháng)期以來(lái),鱈魚(yú)腸高端市場(chǎng)被國外大牌壟斷,中低端市場(chǎng)則充斥雜牌,且由于缺乏統一的行業(yè)執行標準,產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊,品牌同質(zhì)化競爭也日趨嚴重。
尤其是鱈魚(yú)含量不明,在產(chǎn)品中混雜其他魚(yú)類(lèi)以次充好的情況時(shí)有出現,這也導致不少鱈魚(yú)腸產(chǎn)品包裝都會(huì )明確鱈魚(yú)含量,以便與雜牌區分。
隨著(zhù)消費升級的趨勢牽引,鱈魚(yú)腸作為持續增長(cháng)的零食新勢力,產(chǎn)能持續放量,國產(chǎn)品牌也開(kāi)始改進(jìn)生產(chǎn)工藝,提高研發(fā)投入,朝中高端市場(chǎng)邁進(jìn)。
另外,鱈魚(yú)腸的主力消費人群以?xún)和癁橹?,隨著(zhù)新生代父母“精細化喂養”意識觀(guān)念的增強,他們對嬰童食品的健康與安全等方面有著(zhù)更高要求,這也使得鱈魚(yú)腸能夠借勢母嬰賽道的崛起加速產(chǎn)業(yè)升級。
馬上贏(yíng)數據顯示,2022年鱈魚(yú)腸10元以下價(jià)格帶銷(xiāo)售額占比超80%,30-35元價(jià)格帶占比位居其后,占比4.6%,高端市場(chǎng)擴容明顯。
高端市場(chǎng)意味著(zhù)更高的毛利,這也驅使著(zhù)一眾品牌紛紛走向高端化。
高端首先體現在原材料上,據了解,純正鱈魚(yú)指鱈屬魚(yú)類(lèi),分為大西洋鱈魚(yú)、格陵蘭鱈魚(yú)和太平洋鱈魚(yú),從地理區位來(lái)看,鱈魚(yú)多從國外進(jìn)口。
值得一提的是,鱈魚(yú)非養殖魚(yú)類(lèi),獲取方式只有捕撈,再加上鱈魚(yú)非本土生物,因此原材料受限是掣肘行業(yè)的關(guān)鍵一環(huán),也是兵家必爭之地,長(cháng)期來(lái)看,海外并購以保證貨源穩定供應或將成為行業(yè)趨勢。
加工生產(chǎn)是另一重要環(huán)節,《中國嬰幼兒輔食產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2020)》顯示,消費者在更換嬰幼兒輔食品牌的原因中,“不愛(ài)吃”和“引起身體不適”分別占比79%和76%。
這意味著(zhù)以嬰童為主要消費人群的鱈魚(yú)腸需要兼顧美味與健康,鱈魚(yú)自帶的腥味需要靠食品添加劑加以調和,而過(guò)量的食品添加劑又會(huì )引起家長(cháng)對食安問(wèn)題的擔憂(yōu),用技術(shù)手段在兩者中摸索平衡之道決定了品牌能否成功步入高端行列。
還值得一提的是,為了擠進(jìn)景氣度頗高的鱈魚(yú)腸賽道,不少跨界玩家往往選擇以代工模式入局,但相比于扎根全產(chǎn)業(yè)鏈多年的傳統品牌,貼牌生產(chǎn)不僅面臨著(zhù)難以保證的食安問(wèn)題,核心壁壘也更加脆弱,更遑論高端化升級。
一切高端化的趨勢都植根于品類(lèi)自身的營(yíng)養價(jià)值,在北歐,鱈魚(yú)被稱(chēng)為"餐桌上的營(yíng)養師",除鮮食外,還加工成各種水產(chǎn)食品。
毅達資本項目負責人劉健曾表示,“‘后疫情時(shí)代’,便利化的市場(chǎng)需求被不斷拉高,短時(shí)高效的半成品食材市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入高速發(fā)力增長(cháng)期。同時(shí),高蛋白、低膽固醇的深海鱈魚(yú)制品作為健康食材代表也越來(lái)越受到新生代消費者追捧?!?/p>
“海洋蛋白”消費崛起
觀(guān)潮新消費了解到,力誠除了鱈魚(yú)腸這一拳頭產(chǎn)品外,蟹柳、魚(yú)蛋、海帶、魷魚(yú)等海洋食品也陸續上線(xiàn),廣闊的海洋提供了豐沛的生物資源,未來(lái)力誠也會(huì )向更多的品類(lèi)拓寬。
事實(shí)上,海洋零食由來(lái)已久,早期流行于沿海地區,多以粗加工的低端零食為主,由于產(chǎn)業(yè)較為初級,行業(yè)呈現小而散的局面。
近年來(lái),隨著(zhù)“健康、低卡、無(wú)負擔”消費理念的崛起,以海洋蛋白為核心的海味零食正引領(lǐng)新的潮流趨勢,鱈魚(yú)腸便是個(gè)中翹楚。
尤其是在健康消費的趨勢下,開(kāi)發(fā)功能性食品已成為食品研究矚目的熱點(diǎn),以海洋生物為原料的海洋功能性食品也得以借勢騰飛。
據統計,海洋生物種類(lèi)超過(guò)200000種,海洋生物占全球生物的近80%,海洋生命在漫長(cháng)的演化過(guò)程中形成了奇特的生理功能,為人類(lèi)提供了諸多結構、功能、生理活性很強的物質(zhì)。
而隨著(zhù)生物技術(shù)的演進(jìn),以基因工程、酶工程、蛋白質(zhì)工程、代謝工程等為代表的先進(jìn)技術(shù)開(kāi)始應用于產(chǎn)業(yè)端,并催生了脂質(zhì)功能食品、活性糖功能食品、多肽功能食品的開(kāi)發(fā)與食用。
盡管海洋食品待開(kāi)發(fā)潛力巨大,但眼下創(chuàng )新不夠、產(chǎn)品原料和健康度無(wú)法保證、行業(yè)缺少龍頭企業(yè)仍是行業(yè)亟待解決的困境。
比如在食品工藝方面,如何保證在不過(guò)度使用添加劑的條件下實(shí)現去腥和風(fēng)味調整,讓內陸消費者能適應海產(chǎn)品口感,便是橫亙在行業(yè)的一大難題。
長(cháng)遠來(lái)看,海洋食品將為人類(lèi)口腹提供更多樣的選擇。據估算,在不破壞生態(tài)平衡的前提下,海洋向人類(lèi)提供食物的能力是陸地耕種的1000倍。
數據顯示,到2026年我國人均水產(chǎn)品消費量將超過(guò)20千克,而海味零食便是水產(chǎn)品消費的重要一環(huán)。
與傳統零食相比,海洋零食以海鮮為原材料,具有高蛋白、低脂肪的特點(diǎn);另一方面,海產(chǎn)品的保鮮和運輸一直是供應鏈瓶頸,導致消費有一定地域性,做成休閑零食后,方便攜帶和食用,極大地拓寬了消費區域和場(chǎng)景。
《2020年海味零食行業(yè)深度市場(chǎng)調研及投資策略分析研究報告》顯示,海洋休閑產(chǎn)品銷(xiāo)售額不斷上升,年增長(cháng)率達到10%左右。
海洋零食將是未來(lái)休閑食品的一個(gè)重要需求增量,也給已深耕鱈魚(yú)腸多年的傳統企業(yè)提供了新的思路。
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